業務が属人化している工務店へ｜誰でも使える「営業資料のテンプレート化」実践法

「あの人しかできない」が、会社のリスクになっていませんか？

「営業の説明は、◯◯さんしかできない」

「資料作成に毎回ムラがある」

「新人が育たない…」

これらはすべて、「業務の“属人化”」が原因かもしれません。

工務店や住宅会社では、営業資料や提案書をベテラン社員の経験に

頼りきっているケースが多く見られます。

ですが、それでは社内でノウハウが共有されず、業務効率も上がりません。

この記事では、「営業資料のテンプレート化」で属人化を解消し

誰でも成果を出せる仕組みを作る方法をご紹介します。

属人化を防ぐ「営業資料テンプレート化」の3ステップ

① 現在の営業資料を棚卸しする

1. 過去に使った提案書・見積書・説明スライドなどを集める

2. その中で「反応がよかった資料」を選定

3. 書式や内容にバラつきがないか確認

ポイント：

同じ資料でも、書き方や伝え方が人によってバラバラなことが多いです。

まずは「社内にある営業資料を見える化」しましょう。

② テンプレートの基本構成を決める

例：注文住宅の提案資料テンプレート（A4・全8ページ）

1. 表紙（会社名・お客様名）

2. 会社紹介

3. お客様のご要望まとめ

4. 提案するプランの概要

5. 間取り図・外観パース

6. 工程・スケジュール

7. 概算費用・見積もり

8. よくある質問・安心ポイント

ポイント：

「この順番で話せば誰でも同じように説明できる」ように構成しましょう。

③ 誰でも編集・更新できる環境を作る

PowerPointやGoogleスライドでテンプレートを作成

社内共有フォルダに格納（例：Google Drive、Dropbox）

新人でも簡単に使えるマニュアルを付ける

実際の効果例：

長野の工務店では、テンプレート導入後

新人スタッフが1ヶ月で提案資料を作成可能に！

ベテラン社員の時間も1件あたり約1.5時間削減できました。

まとめ：「資料をつくる技術」より、「仕組み」を整えることが大切

営業資料が属人化していると、会社の成長にブレーキがかかります。

でも、テンプレート化をするだけで、誰でも一定のクオリティで営業できる

環境が整います。

属人化を解消したい工務店・住宅会社の方は、

まずは「社内にある資料の見える化」から始めてみてください。

テンプレート作成もご支援可能です

「うちに合ったテンプレート構成を相談したい」

「社内で使えるようにカスタマイズしてほしい」

そんなお悩みも、お気軽にご相談ください。

住宅業界に特化した提案資料テンプレートの制作・コンサルも承っています。 🔗 https://www.keiei-partners.com/contact-2